Хентай повествует о некой альтернативной реальности, где люди и эльфы стали учиться вместе в общих школах и университетах. Хироки студент университета со смешанным образованием, где в основном учатся и преподают высшие эльфы. Его любимая учительница Лара - невероятно сексуальная эльфийка с огромными увесистыми сиськами и длинными золотистыми волосами. Он уже давно влюблён в неё и вот неожиданно у него появился шанс заняться с ней сексом...